Le marché mondial de la fabrication de produits électroniques médicaux connaît une croissance rapide, la taille totale du marché devrait atteindre 13.40 milliards USD d'ici 2028 avec un TCAC de 6.8 % de 2022 à 2028. L’une des principales raisons de sa croissance est l’augmentation de la population âgée, plus vulnérable aux maladies chroniques et ayant une plus grande demande de soins. électronique médicaleSelon le rapport « World Population Ageing Highlights 2020 » publié par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, au cours des trois prochaines décennies, le nombre de personnes âgées dans le monde devrait plus que doubler, pour dépasser 1.5 milliard (16 %) d'ici 2050. Par conséquent, de plus en plus de fabricants tentent de saisir cette opportunité et de développer des dispositifs pour l'industrie médicale. La concurrence intense entre ces fabricants stimule également le développement de l'ensemble du marché. De plus en plus de nouvelles technologies, telles que la 5G, l'IoT et l'impression 3D, sont utilisées pour améliorer le fonctionnement et les performances des équipements médicaux, ainsi que la capacité de diagnostic et de traitement des patients. Parallèlement, diverses tendances et défis affectent le marché de l'électronique médicale. Quelle est la situation actuelle de ce marché et comment évoluera-t-il à l'avenir ? Poursuivons notre lecture…
Analyse du marché actuel de la fabrication de produits électroniques médicaux
Dans cette partie, nous analyserons l'état actuel du marché de la fabrication d'électronique médicale sous différents aspects : régions, applications, désignation de classe FDA et utilisateurs finaux.
Marché de la fabrication de produits électroniques médicaux dans différentes régions
Du point de vue du marché mondial, l'Amérique du Nord représente 45 % de l'ensemble du marché, l'Europe 30 %, l'Asie-Pacifique 20 % et les autres régions 5 %.
- Amérique du Nord
Comme le montre la figure, l'Amérique du Nord domine le marché mondial de la fabrication d'électronique médicale et le restera pendant la période de prévision. Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché en Amérique du Nord. D'une part, la population gériatrique est en forte augmentation, plus sujette aux maladies chroniques comme la maladie d'Alzheimer, et la demande en dispositifs médicaux est forte. Selon un rapport des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), environ 5.8 millions d'Américains sont atteints de la maladie d'Alzheimer, un chiffre qui devrait atteindre 14 millions d'ici 2060. D’autre part, les États-Unis disposent des meilleures technologies au monde, ce qui favorise grandement la fabrication et le développement de l’électronique médicale associée et l’utilisation généralisée des équipements électroniques médicaux.
- Europe
Sur le marché européen de l'électronique médicale, l'Allemagne détient la plus grande part de marché, soit environ 25.6 %, suivie de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Espagne. La Pologne devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, bien que sa part de marché soit très faible et que son marché de l'électronique médicale ne soit pas encore mature. Actuellement, la plupart des dispositifs médicaux polonais sont importés de l'étranger, et la demande en dispositifs médicaux, notamment en dispositifs de soins à domicile, est en hausse en raison de la forte croissance de la population âgée. Le marché européen de l'électronique médicale devrait connaître une forte croissance dans des domaines tels que le diagnostic, la chirurgie, les maladies cardiovasculaires, l'oncologie, etc.
- Asie Pacifique
L'Asie-Pacifique est considérée comme la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l'électronique médicale au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs de cette région sont la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie, et la Chine domine ce marché.
L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 80 % de la population gériatrique mondiale vivra dans des pays à revenu faible ou intermédiaire d'ici 2050. La croissance rapide de cette population dans cette région est la principale raison de la forte demande en électronique médicale. De nombreux pays d'Asie-Pacifique, dont la Chine et l'Inde, attirent des investissements directs étrangers dans le secteur médical. Leurs gouvernements augmentent également leurs investissements pour introduire de nouvelles technologies et développer l'électronique médicale, ce qui peut également favoriser la croissance du marché de la fabrication de ce type de matériel en Asie-Pacifique.
Analyse du marché de la fabrication d'électronique médicale basée sur différentes applications
- Les appareils d'imagerie dominent le marché
Selon les différentes applications du marché de l'électronique médicale, nous classons principalement le marché en quatre types : imagerie, thérapeutique, surveillance des patients et produits de soins à domicile, et les appareils d'imagerie dominent le marché et devraient être en tête dans les années à venir, parmi eux, les équipements à rayons X et les équipements à ultrasons représentent environ 50 % de la part de marché totale de l'imagerie.
- Les produits d'entretien ménager et portables devraient connaître la croissance la plus rapide
Ces dernières années, le marché de la fabrication d'électronique médicale a connu une tendance à la miniaturisation, qui a également entraîné une croissance rapide des appareils portables et de soins à domicile. Comparés aux coûts hospitaliers élevés et en constante augmentation, des appareils tels que les thermomètres, les glucomètres et les échographes portables sont bien plus populaires dans le secteur des soins à domicile, car ils sont pratiques, conviviaux et plus économiques. Plus important encore, ces appareils offrent un confort accru aux personnes âgées qui peuvent bénéficier de soins à domicile.
Analyse du marché de la fabrication de produits électroniques médicaux selon la classification de la FDA
- Marchés de l'électronique médicale de classe I
Les dispositifs médicaux de classe I concernent les gants, les bassins hygiéniques et les bandages, qui présentent des exigences élevées en matière d'hygiène et de sécurité. Ces dispositifs présentent une très faible demande en composants électroniques, qui représentent moins de 1 % du marché, mais le potentiel est relativement important.
- Marchés de l'électronique médicale de classe II
Les dispositifs de classe II comprennent les aiguilles chirurgicales, les matériels de suture et les appareils de radiographie. Ils sont légèrement plus complexes que les dispositifs de classe I. Ils représentent environ 72 % du marché de l'électronique médicale. De nombreux composants électroniques, tels que les condensateurs, les résistances et les inductances, sont largement utilisés pour ces dispositifs. Leur croissance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision, notamment sur les marchés des équipements de tests et d'imagerie médicale.
- Marchés de l'électronique médicale de classe III
Les dispositifs de classe III représentent environ 28 % du marché de l'électronique médicale. Plus complexes et plus difficiles à obtenir l'approbation de la FDA que les dispositifs de classes I et II, ils sont utilisés à l'intérieur du corps humain, notamment dans les valves cardiaques, les implants osseux et les stimulateurs cardiaques. Les défibrillateurs implantables représentent un marché important, car ils nécessitent l'utilisation de composants électroniques tels que des batteries, des condensateurs, des résistances et des inducteurs.
Analyse du marché de la fabrication de produits électroniques médicaux basée sur les utilisateurs finaux
Nous pouvons diviser le marché de la fabrication d'électronique médicale en différents utilisateurs finaux : hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, soins à domicile et autres.
Le secteur hospitalier représente 53 % du marché de l'électronique médicale, et les hospitalisations ont augmenté en raison de la prévalence des maladies cardiovasculaires et des infections respiratoires chez les personnes âgées. De plus, les hôpitaux couverts par les systèmes de santé publics sont équipés d'équipements électroniques médicaux de pointe, ce qui favorisera l'expansion de ce marché dans les années à venir.
Le segment des centres de chirurgie ambulatoire représente 28 % du marché total et devrait connaître une croissance rapide avec un TCAC de 13.1 % au cours de la période de prévision, en raison de la croissance du nombre d'interventions pratiquées dans ces centres. Comparés aux hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire offrent des coûts de traitement inférieurs grâce à leur grande efficacité opérationnelle. De plus, ils offrent des soins professionnels et des méthodes de traitement efficaces à leurs patients, ce qui améliore considérablement leur satisfaction.
Les tendances et les défis du marché de la fabrication de produits électroniques médicaux
Les nouvelles tendances stimulent le développement du marché
De plus en plus de nouvelles technologies sont appliquées
- Capteurs et technologies sans fil
Avec la popularité des dispositifs de surveillance portables et non invasifs, les capteurs et les technologies sans fil sont largement utilisés pour assurer la surveillance en temps réel. Il est ainsi facile de surveiller son état de santé ; par exemple, les dispositifs portables peuvent surveiller notre rythme cardiaque et notre température à tout moment. De plus, ces technologies créent un lien entre médecins et patients, permettant ainsi de communiquer avec les professionnels de santé, même à domicile.
- Impression 3D
La technologie d'impression 3D suscite un grand intérêt dans l'industrie médicale, en 2018, le marché de l'impression 3D médicale était évalué à 973 millions de dollars et devrait atteindre près de 3.7 milliards de dollars d'ici 2026.D'une part, l'impression 3D permet de créer très rapidement des instruments chirurgicaux personnalisés. D'autre part, elle permet de fabriquer des moules pour des applications dentaires telles que des couronnes et des appareils orthodontiques, ainsi que des implants pour des articulations de hanche et de genou, des prothèses, etc., ce qui faciliterait considérablement le travail des chirurgiens et la guérison des patients. - Technologies IdO
Les technologies IoT telles que le cloud computing, le traitement du signal et l'analyse de données sont utilisées dans le secteur médical depuis plusieurs années, et cette tendance devrait s'accélérer au cours de la période de prévision. De plus en plus d'appareils médicaux intègrent ces technologies, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Par exemple, les équipements de surveillance médicale des hôpitaux, compatibles avec l'Internet des objets, peuvent prévenir la contamination des patients. Les médecins peuvent ainsi suivre plus efficacement l'état de santé de leurs patients, même hors de l'hôpital. Les données collectées par les appareils IoT les aident à déterminer les meilleures méthodes de traitement pour obtenir les résultats souhaités. - 5G Technology
La 5G stimule l'essor de la télémédecine, permettant aux patients des régions où les ressources médicales sont relativement limitées de bénéficier rapidement d'un diagnostic et d'un traitement par des experts. D'une part, la 5G offre un réseau plus stable, capable de fournir des vidéos en temps réel et de haute qualité, et de transférer d'importants fichiers d'imagerie médicale, améliorant ainsi la collaboration entre médecins pour permettre aux patients de bénéficier rapidement de soins. D'autre part, l'utilisation de la 5G peut également améliorer la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'informatique spatiale, permettant ainsi de réaliser des traitements moins invasifs. Les applications potentielles de la 5G dans le secteur médical sont nombreuses, l'une des plus prometteuses étant la simulation de scénarios médicaux complexes afin de déterminer les méthodes de traitement les plus adaptées aux patients.
Demande croissante de dispositifs d'autosurveillance
Les examens de laboratoire et d'imagerie diagnostique traditionnels sont longs. Par exemple, l'IRM et le scanner sont coûteux et chronophages en raison de leur complexité. Cependant, pour certaines maladies chroniques asymptomatiques, il est important de surveiller quotidiennement son rythme cardiaque, la qualité de son sommeil et ses irrégularités respiratoires. C'est pourquoi les patients ont tendance à utiliser des appareils d'autosurveillance tels que les smartphones et les tablettes, qui stimulent également la croissance du marché des applications mobiles. Ces appareils permettent d'accéder à son dossier médical et même aux données de sa famille pour mieux suivre son état de santé. Ces données jouent un rôle essentiel : dès qu'une anomalie est détectée, les patients peuvent réagir rapidement et consulter un médecin afin d'éviter des problèmes plus graves.
Adoption croissante de la télémédecine
La télémédecine gagne en popularité dans le domaine médical grâce à ses nombreux avantages : elle est rentable et permet aux patients de gagner du temps. Ils n'ont plus besoin de se déplacer à l'hôpital et bénéficient de soins continus, même à domicile, grâce à la surveillance à distance de la glycémie ou de la tension artérielle, sans contact physique avec le patient. De plus, la télémédecine permet de remédier au déséquilibre des ressources médicales : les médecins de différents hôpitaux peuvent utiliser la visioconférence pour discuter des traitements et déterminer la solution la plus adaptée aux patients.
Les entreprises du secteur de la santé se tournent vers des partenaires externes
S'associer à des experts externes peut aider les entreprises du secteur de la santé à mieux identifier les tendances du marché, à gérer les risques, à relever les défis et à bénéficier d'une expertise non disponible en interne. Par exemple, les fabricants de dispositifs médicaux maîtrisent mieux les techniques de fabrication, telles que la CNC et l'impression 3D, pour produire des équipements médicaux de meilleure qualité. Ils savent également si le marché connaît une pénurie de matériaux ou quels types de dispositifs médicaux sont les plus populaires. Collaborer avec eux peut donc améliorer votre compétitivité. La collaboration avec des partenaires externes est donc une stratégie essentielle pour les entreprises du secteur de la santé.
Les défis du marché de la fabrication de produits électroniques médicaux
- Défis réglementaires
Pour les entreprises du secteur de la santé, le processus de certification et d'approbation des autorités réglementaires représente un défi majeur. Ce processus est long, notamment pour les dispositifs destinés à être utilisés à l'intérieur du corps humain. La plupart d'entre elles se tournent donc vers des EMS disposant de solides programmes qualité et capables de les accompagner dans leurs démarches de certification. Certains partenaires EMS peuvent même leur fournir des conseils d'experts en matière d'intégrité des données et de validation logicielle. L'évolution des exigences réglementaires complique encore davantage la certification. Par exemple, elles se concentrent davantage sur l'ingénierie de l'utilisabilité et l'analyse des facteurs humains, exigent une conformité environnementale rigoureuse et renforcent les exigences en matière de sécurité de l'information et de cybersécurité.
- Cybersécurité
Avec le déploiement des technologies d'usine intelligente, le risque de cyberattaque a également augmenté. Le piratage des établissements de santé n'est pas nouveau. La cybersécurité devient donc une préoccupation majeure et un défi majeur pour le secteur médical. Pour atténuer ce risque, nous pouvons héberger les dispositifs médicaux IoT sur des réseaux distincts afin de garantir que l'ensemble de l'établissement ne soit pas attaqué, même en cas de piratage d'un seul appareil. Parallèlement, nous devons garantir l'intégration de fonctionnalités de sécurité fiables pour les dispositifs médicaux, telles que le chiffrement des données et l'obligation de saisir un mot de passe pour allumer l'appareil et se connecter à d'autres systèmes. L'entreprise peut également proposer des formations à la cybersécurité à tous ses employés afin de réduire les risques potentiels liés aux problèmes de sécurité réseau.
- Recherche et développement lente et coûteuse
La fabrication de dispositifs médicaux est un processus lent qui repose sur une recherche et un développement approfondis, nécessitant de nombreux essais cliniques, un processus long et coûteux. Pour accélérer le développement, nous devons utiliser des technologies avancées telles que le cloud et l'automatisation robotisée des processus (RPA). Grâce à la collaboration basée sur le cloud, les données cliniques provenant de différents hôpitaux et sources peuvent être collectées pour fournir des résultats plus scientifiques et complets. Cela permet aux fabricants de dispositifs médicaux de tester leurs produits sur de grands échantillons et d'accélérer le processus de R&D en mettant à jour les données provenant de différentes sources en temps réel. De plus, nous pouvons combiner l'automatisation robotisée des processus avec des solutions cloud pour accélérer l'ensemble de la R&D. L'automatisation robotisée des processus nous permet d'obtenir des résultats d'essai plus rapidement en automatisant la plupart des processus, permettant ainsi aux employés de se concentrer davantage sur d'autres tâches.
- Contrefaçons
Face à la demande croissante de dispositifs médicaux, le secteur médical est confronté à un autre défi : la contrefaçon. Ces contrefaçons sont préjudiciables aux patients qui les utilisent et détournent les revenus des fournisseurs légitimes de dispositifs médicaux. La solution à ce problème consiste à mettre en place un système permettant de vérifier l'authenticité des dispositifs médicaux. Par exemple, les fabricants peuvent créer un identifiant unique pour chaque produit grâce à la technologie blockchain, permettant ainsi aux destinataires de vérifier s'ils reçoivent des dispositifs authentiques ou des produits contrefaits.
L'externalisation des services de fabrication d'électronique médicale peut apporter de nombreux avantages
Développer un nouveau dispositif médical implique de nombreuses procédures et ressources, ce qui requiert une expertise et une expérience du secteur médical. Si votre entreprise ne dispose pas d'équipe professionnelle, collaborer avec des fabricants d'électronique médicale fiables est une excellente option. Ils proposent des services clés en main, allant de la conception, du prototypage, de la fabrication, de l'assemblage et des tests de dispositifs médicaux. Externaliser la fabrication sous contrat de dispositifs médicaux avec un partenaire compétent vous permettra de commercialiser de nouveaux dispositifs dans des délais courts et de réduire vos coûts. Ils peuvent prendre en charge l'ensemble du développement de nouveaux dispositifs médicaux, vous permettant ainsi de vous concentrer sur d'autres aspects de votre activité.
Considérations clés lors du choix des fabricants d'électronique médicale
- Chaîne d'approvisionnement stable
Lors du choix d'un fabricant d'électronique médicale, il est important de vérifier la stabilité de sa chaîne d'approvisionnement et la solidité de ses relations avec ses fournisseurs. Cela garantit un approvisionnement ininterrompu en matières premières de haute qualité et des prix relativement avantageux. De plus, la réduction des délais de mise sur le marché et des coûts est essentielle pour les projets d'électronique médicale. Or, une chaîne d'approvisionnement instable peut entraîner des délais de livraison plus longs et des coûts supplémentaires.
- Expertise de génie
Les bons fabricants d'électronique médicale disposent d'équipes d'ingénieurs expérimentées qui évalueront vos besoins afin de juger de la faisabilité d'un projet avant son lancement. Si des problèmes sont détectés au cours du processus, elles proposeront des modifications pour garantir le bon déroulement du projet.
- Processus de fabrication traçables et documentation
Des registres de production complets peuvent nous aider à mieux tracer tous les matériaux et composants utilisés, ce qui est essentiel à tous les niveaux. Par exemple, ils facilitent le rappel rapide des produits défectueux et, dans le secteur de la fabrication d'équipements électroniques médicaux, ces registres peuvent servir à vérifier la conformité du produit aux normes industrielles.
Les principaux fabricants mondiaux d'électronique médicale
- Foxconn
Foxconn est le premier acteur mondial de ce classement des fabricants d'électronique médicale. L'entreprise a fait son entrée sur le marché des équipements électroniques médicaux en 2014 et a réalisé un chiffre d'affaires de 193.72 milliards de dollars américains en 2020. Aujourd'hui, elle possède une société de biotechnologie spécialisée dans la détection du cancer et une société spécialisée dans les équipements de laboratoire.
- Wistron
La société a son siège social à Taiwan et, bien que son activité se concentre sur l'industrie de l'électronique grand public, la filiale Wistron Medical Technology Corp qu'elle a fondée occupe une grande partie du marché de l'électronique médicale, offrant des services à guichet unique couvrant la conception, la fabrication et la gestion de la logistique de la chaîne d'approvisionnement pour les dispositifs médicaux.
- Jabil
Jabil, dont le siège social est situé en Floride, se concentre sur le secteur des dispositifs médicaux, qui constitue l'une de ses principales sources de revenus. En 2013, l'entreprise a acquis Nypro et a changé son nom pour Jabil Healthcare, qui fournit principalement des services pour divers équipements médicaux, tels que des tests de diagnostic. Forte d'une solide expertise en R&D et d'une technologie de production d'équipements médicaux performante, l'entreprise est un leader mondial de la fabrication d'équipements électroniques médicaux.
- Flex
Flex est une entreprise basée à Singapour, anciennement connue sous le nom de Flextronics International, qui sert une clientèle diversifiée, allant du secteur de la santé à l'industrie automobile en passant par le secteur des communications. Flex, dont l'activité principale est la conception et la fabrication en série de dispositifs médicaux, a collaboré avec Jabil pour accroître la production de respirateurs afin de répondre aux besoins des patients atteints de la Covid-19 dès le début de l'épidémie de Covid-2020, début XNUMX.
- Technologie MOKO
Fondée en 2006, MOKO fournit des services de fabrication de produits électroniques médicaux à des clients du monde entier depuis près de 16 ans. L'entreprise propose des services complets couvrant le prototypage, la fabrication et les tests. Tous ses produits sont réglementés par la FDA. Certifiés ISO9001 et ISO13485, les dispositifs médicaux proposés par MOKO sont de premier ordre et bénéficient de la confiance des plus grandes entreprises du secteur de la santé.
- Sanmina
Fondée dans la Silicon Valley en 1980, Sanmina emploie environ 35,000 XNUMX personnes dans le monde. L'entreprise est reconnue dans le secteur des dispositifs médicaux, produisant des équipements tels que des robots chirurgicaux, des appareils d'IRM et des appareils de radiographie. Elle a également créé des biocapteurs optiques permettant de diagnostiquer des maladies, qui devraient être utilisés dans les interventions invasives à l'avenir.
- Celestica
Fort de plus de 70 ans d'expérience dans les services de fabrication électronique, l'entreprise, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, dispose de bureaux en Asie et en Europe. Elle propose des solutions de conception, de fabrication et d'approvisionnement hautement fiables à des clients internationaux. Pour les équipements électroniques médicaux, elle a collaboré avec StarFish Medical pour accroître la production de respirateurs. Par ailleurs, l'entreprise se concentre également sur le développement de technologies de prévention des maladies.
- Plexus
Plexus fournit des composants et participe à la conception et à la fabrication de produits pour divers secteurs, principalement les communications mondiales, le secteur médical, la sécurité et l'aérospatiale. Cette entreprise propose une large gamme d'appareils électroniques médicaux, tels que l'automatisation des flux de travail en laboratoire, la robotique chirurgicale, les équipements de diagnostic tissulaire, etc.
MOKO commercialise vos dispositifs médicaux qui améliorent la qualité de vie
Technologie MOKO s'engage à mettre à profit sa vaste expérience, son expertise et ses compétences pour aider ses clients à commercialiser des dispositifs médicaux améliorant la vie. Depuis 2006, nous proposons une large gamme de services pour les dispositifs médicaux, notamment l'ingénierie, le prototypage, fabrication de matériel électronique, assemblage et tests. Les dispositifs médicaux de MOKO jouent un rôle important dans de nombreux domaines, de la prévention, du diagnostic et du traitement aux soins de santé à domicile et en milieu communautaire.
Notre engagement qualité garantit la qualité et la fiabilité optimales de tous nos produits. Nous sommes certifiés ISO13485 et ISO9001, une double certification gage de qualité. Tous les produits que nous assemblons répondent aux normes strictes du secteur médical et sont classés FDA Classe II. De plus, grâce à notre réactivité et notre grande agilité face au marché, nous pouvons aider nos clients à réduire leurs délais de mise sur le marché.
Nous comprenons l’importance de ces dispositifs pour les patients et, avec vous, nous assumerons la responsabilité de mettre sur le marché de plus en plus de dispositifs médicaux et d’améliorer la qualité de vie des personnes.
